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随着半导体市场逐渐走出低谷，芯片大厂纷纷开始为下一轮上行周期做准备，积极推进扩产与建厂计划。与此同时，全球半导体产业链的重构也在加速进行，各国政府的大力补贴进一步激发了芯片大厂的建厂热情，他们正加大布局，抢占市场份额。
近期，各大存储厂商纷纷恢复产能，积极应对市场需求。在需求缓慢恢复以及价格反弹的推动下，三星电子、美光、SK海力士等存储原厂均取得了喜人的财报成绩。其中，三星电子一季度营收同比增长显著，营业利润也实现了大幅增长。美光结束了连续五个季度的亏损，营收和净利润均实现大幅上涨。SK海力士则早在去年四季度就已经实现业绩回暖。
业绩回暖的同时，存储原厂也在逐步恢复产能供给。此外，在AI浪潮的推动下，高性能存储器需求猛涨，存储大厂也在积极推动HBM等高性能存储器的扩产。例如，三星电子预计今年的HBM芯片产量将比去年大幅增加。SK海力士也计划在美国建造存储器先进封装生产基地，以满足AI等应用对高性能存储器的需求。
除了存储厂商外，其他半导体细分领域也陆续传来扩产消息。例如，瑞萨电子正式重启了一家已休眠多年的工厂，以满足电动汽车和数据中心所用功率半导体不断增长的需求。这一举措预计将使瑞萨电子的功率半导体产量实现翻番。
半导体产业是典型的周期性行业，经历着周期性的起伏和下滑。然而，多家行业协会和市场分析机构认为，2024年全球半导体市场将迎来周期性回暖。据预测，全球半导体产业销售额将实现显著增长，市场规模也将达到新的高度。其中，存储市场增长将最为强劲。
当前存储原厂的增产举动可以被视为是为即将到来的上行周期做准备。他们正在通过扩产和建厂计划，积极应对市场需求的变化，抢占市场份额。同时，全球半导体产业链的重构也为他们提供了更多的机遇和挑战。
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